라온테크, 라온테크 상장 공모주청약 상세 내용

 

 

 

5월10~11일에는 두 기업의 상장 공모주 청약이 있습니다.

샘씨엔에스와 라온테크입니다.  

 

이 기업 중 하나인 라온테크에 대하여 알아보도록 하겠습니다.

 

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1. 라온테크

 

라온테크는 코스닥 첫 상장 기업이 아니라 코넥스 내 기업으로 코스닥으로 이전 재상장하는 기업입니다.

 

1)사업현황

 

반도체 및 FPD용 로봇시스템과 일반산업용 로봇 자동화 시스템 제조업이 주요 사업

 

2000년 3월 설립하여 제조업용 로봇(Robot)과 자동화 시스템(FA)을 개발 공급하고 있는 회사

 

자동화 시스템을 위해 반도체 제조라인에서 Wafer를 이송하는 반도체 로봇 및 자동화 모듈, LCD와 OLED 제조라인에서 Glass를 이송하는 FPD 로봇 및 자동화, 제약 및 바이오 제조라인에서 사용되는 제조업용 로봇 및 자동화 시스템 구축

 

자체개발한 Cluster Type 진공 로봇과 이송모듈을 2010년부터 SK하이닉스 양산라인에 공급하여 신뢰성을 평가받았음.

 

지금까지도 공급하고 있으며 진공로봇 국산화에 성공, Twin Type 대응 개별제어 4 Arm 진공로봇과 이송모듈은 2015년부터 SK 하이닉스 양산라인에 공급되어 해외 경쟁사 대비 차별적 기술 우위를 인정받아 적용 공정을 확대하고 있음

 

매출액 대비 R&D 투자 비중이 최근 평균 10% 수준으로 우리나라 중소기업의 매출액 대비 R&D 평균비율 2.8%(2020년 중소기업기술통계조사 보고서 인용)를 훨씬 상회하고 있고 R&D인력도 전체 인원의 약 38%를 차지

 

고객과 시장의 요구사항을 반영하여 4개의 Arm이 개별적으로 제어되는 세계 최고 수준의 진공로봇을 개발

 2015년 반도체협회 양산평가 프로그램으로 반도체 양산라인에서 양산성 평가를 완료 하였고, 고온 증착 공정과 메탈 공정에 양산 적용

 

공급아이템으로 점안제, 앰플, 시린지등의 패키징자동화 및 검사자동화등이 있고 신규 아이템으로 신속성과 기술력이 세계적인 주목 받고 있는 의료용 진단부문 제조공정중 수작업으로 생산하는 공정등의 Full Automation화을 추진

 

진공 이송 모듈은 새로운 기능을 탑재한 핵심 콤포넌트들의 개발이 필수적이고, 이에 따라 차세대 시장에서 요구하는 다수 챔버 대응 이송 모듈을 개발하여 시장 출시할 예정

 

2) 매출현황 & 3) 재무현황

 

자료 출처 - 38 커뮤니케이션

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2. 라온테크 주주 현황

 

라온테크는 최대주주외에는 5% 이상의 주식을 소유한 대주주가 없네요.

라온테크의 상장 예정 주식수 중 45.18%에 해당하는 220만7561주는 상장 직후 매각이 제한되는 주식으로 알려졌습니다. 이중 194만2561주는 김원경 대표를 포함한 최대주주 7인의 지분이며 락업기간은 대부분 1년입니다.

 

출처 - 38커뮤니케이션

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3. 상장 후 의무보유확약 없이 유통 가능한 물량

 

위의 표를 참고해보시면 알수 있는데요.

 

55%가량의 물량이 상장 직후 유통이 가능한 물량입니다.

 

267만8444주(54.82%)는 상장 직후 전부 유통이 가능한 물량인데 상장 후 1년간 락업 될 우리사주조합 물량 5만주를 뺀 공모주 45만주(9.21%)를 제외하면, 나머지 222만8444주(45.61%)는 전부 기존 주주들의 물량으로 차익 실현을 위해 바로 풀릴 위험이 있어보입니다.

현재 유통 물량의 큰 비중을 차지하는 일반 투자자들이 코넥스 시장에서 강한 매수세를 보이고 있는데 코스닥 상장 후 바로 이익 실현을 기대하는 모습으로 매수가 이루어지는 것으로 분석될 여지도 있습니다.

현재 코넥스 시장에서 라온테크 주가는 주당 2만4000원입니다.  이는 희망공모가밴드 최상단인 15,800원보다 높은 가격으로 코넥스 시장은 거래량 자체가 코스닥과는 비교할만한 규모가 아닙니다. 왜냐하면 규모 때문에 코넥스 시장에서는 기업가치를 제대로 반영하지는 못합니다. 코스닥 시장에서 시가총액이 1,000억원 내외인 종목 거래량은 라온테크의 2~3배 수준임을 감안해야 한다고 합니다.

또한 코스닥 이전 상장이 확정되면서 상장 후 주가 상승을 노린 개인 투자자들이 많아졌으며 상장 직후 주가가 코넥스 시장에서의 매수가 이상으로 올라간다면  상장 직후 매도 함으로서 차익 실현을 노리는 개인 투자자들도 다수일 것이라고 예상됩니다.

 

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4. 라온테크 상장 공모주 청약 상세

라온테크 청약일 – 5월10일~ 11일

라온테크 환불일 - 5월 13일
라온테크 대표주관사 -  KB증권

희망공모밴드는 1만2800~1만5800원, 액면가 500원

상장 예정 주식 - 총 488만6005주가 상장할 예정

공모 예정 주식수 - 50만주

일반 청약수량 - 125,000~150,000주

청약한도 - 5,000~6,000주

수요예측일 - 5월3일~4일

 

그럼 개인의 결정과 책임이 따르는 투자, 건투 성투 하십시오.